IV. LA CONCENTRATION TRADITIONNELLEMENT IMPORTANTE DE L'ASSURANCE FRANÇAISE S'EST ACCÉLÉRÉE MAIS ELLE PARVIENT À SON TERME À UN HAUT NIVEAU D'INTÉGRATION AVEC LA BANQUE
A. STATIQUE ET DYNAMIQUE DE LA CONCENTRATION EN FRANCE
On peut
l'apprécier grossièrement par le nombre d'entreprises d'assurance
des pays voisins et de taille comparable (voir plus haut 1.2). Mais il est
difficile de tirer des conclusions de ces chiffres, en l'absence de la
connaissance des tailles et de la répartition de la population des
entreprises d'assurance.
On peut également la mesurer classiquement par le degré de
concentration absolu et relatif de l'offre d'assurances sur les marchés
de l'assurance.
Tableau
21
Structure de l'offre d'assurance dans certains pays de
l'OCDE
81(
*
)
|
Pays |
Nombre de sociétés |
Part
de marché des 10
|
||
|
|
Vie |
Non-vie |
Vie |
Non-vie |
|
Allemagne* |
1 351 |
897 |
42,6 |
51,8 |
|
Espagne* |
137 |
376 |
48,8 |
31,7 |
|
Etats-Unis |
2 005 |
3 899 |
67,6 |
42,0 |
|
France* |
145 |
469 |
67,7 |
59,7 |
|
Italie* |
99 |
180 |
57,6 |
51,9 |
|
Japon |
30 |
55 |
nd |
nd |
|
Royaume-Uni* |
194 |
575 |
44,6 |
40,8 |
|
Suisse* |
nd |
nd |
84,3 |
78,8 |
* Les
parts des dix premiers dans ces pays sont celles de 1995 contre 1994 pour
les autres
Source : FFSA 96, CEA 1996, F. Bourguignon et S. Faudemer.
De manière statique, comparativement, le secteur français de
l'assurance est nettement plus concentré que dans les pays en
développement ou de taille comparable en Europe et dans le monde. Ceci
est certainement le résultat de l'action de l'Etat pendant la
période de nationalisation, qui a donc ainsi profité de la
période où il était propriétaire de l'assurance
pour entreprendre une certaine restructuration du secteur, contrairement
à l'inaction qui lui a été reprochée dans le
domaine bancaire.
Cependant la concentration de l'assurance française s'est
accélérée ces dernières années. Elle devrait
encore se prolonger, même si le mouvement de concentration, après
les récentes opérations importantes de fusion absorption, semble
parvenir à un palier.
C'est ce qu'indique l'évolution du classement des groupes d'assurances
réalisée par la FFSA, ainsi que la projection
réalisée pour ce rapport, qui intègre dans les chiffres
futurs, les opérations de rachat déjà connues.
Tableau 22
Classement des dix premiers groupes (1990-1998)
(primes en milliards de francs et parts de marché en %)
|
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (p.) |
||||
|
|
Primes |
Part de marché |
Primes |
Parts de marché |
Primes |
Part de marché |
Primes |
Part de marché |
Estimation
|
|
1 |
47,7 |
11,7 |
84,3 |
11,7 |
101,5 |
13,1 |
110,9 |
13,6 |
13,6 |
|
2 |
31,0 |
7,6 |
67,2 |
9,4 |
66,7 |
8,6 |
110,8 |
13,6 |
13,6 |
|
3 |
30,0 |
7,3 |
52,6 |
7,3 |
57,0 |
7,3 |
67,2 |
8,2 |
8,6 |
|
4 |
29,0 |
7,1 |
52,4 |
7,3 |
46,4 |
6,0 |
59,9 |
7,3 |
8,2 |
|
5 |
25,3 |
6,2 |
40,7 |
5,7 |
42,4 |
5,5 |
40,8 |
5,0 |
7,3 |
|
6 |
24,0 |
5,9 |
37,9 |
5,3 |
41,0 |
5,3 |
40,5 |
5,0 |
4,9 |
|
7 |
20,3 |
5,0 |
34,8 |
4,8 |
39,5 |
5,1 |
34,6 |
4,2 |
4,2 |
|
8 |
14,6 |
3,6 |
26,2 |
3,6 |
26,4 |
3,4 |
30,1 |
3,7 |
3,7 |
|
9 |
13,2 |
3,2 |
22,5 |
3,1 |
23,6 |
3,0 |
29,2 |
3,6 |
3,6 |
|
10 |
10,7 |
2,6 |
20,6 |
2,9 |
23,4 |
3,0 |
28,4 |
3,5 |
3,1 |
|
Total |
245,8 |
60,2 |
439,2 |
61,1 |
467,9 |
60,3 |
552,4 |
67,7 |
70,8 |
Source : FFSA.