B. CONTRASTES DE L'ASSURANCE EUROPÉENNE
Le
secteur européen de l'assurance est dominé par les trois poids
lourds nationaux que sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui
représentent plus des deux tiers du marché européen
de l'assurance. Le marché européen, bien qu'arrivé
à maturité dans certains pays, continue à croître
fortement : le chiffre d'affaires de l'assurance a progressé de
10 % en moyenne annuelle de 1990 à 1994
67(
*
)
.
Dominé globalement en nombre par les entreprises d'assurances dommages
(graphique 3), le paysage européen de l'assurance est
contrasté :
-
- quant au poids des marchés nationaux ;
- quant à la densité des entreprises d'assurance ;
- quant au statut juridique des entreprises d'assurance ;
- quant aux parts de marché des principaux produits.
Graphique
3
Répartition des entreprises d'assurance de l'EEE
selon le
type d'entreprise, 1995
Source : Eurostat.
On trouvera ci-dessous le classement des marchés nationaux de
l'assurance en Europe, qui fait ressortir l'écart entre les trois pays
leaders et les autres pays, indépendamment de leur population (tableau
10).
Tableau
10
Classement européen de l'assurance en 1995
|
|
Total Assurances |
Assurance-vie |
Assurance dommages |
||||||
|
Pays |
|
Primes |
|
Primes |
|
Primes |
|||
|
|
|
G USD |
% |
|
G USD |
% |
|
G USD |
% |
|
Allemagne |
1 |
155 |
24,3 |
3 |
62 |
19,1 |
1 |
93 |
29,8 |
|
France |
2 |
132 |
20,6 |
1 |
83 |
25,5 |
3 |
48 |
15,5 |
|
Grande-Bretagne |
3 |
128 |
20,0 |
2 |
73 |
22,2 |
2 |
55 |
17,7 |
|
Italie |
4 |
39 |
6,0 |
6 |
14 |
4,4 |
4 |
24 |
7,8 |
|
Pays-Bas |
5 |
35 |
5,5 |
5 |
19 |
5,7 |
5 |
17 |
5,3 |
|
Suisse |
6 |
32 |
5,0 |
4 |
20 |
6,2 |
7 |
11 |
3,6 |
|
Espagne |
7 |
27 |
4,2 |
7 |
11 |
3,4 |
6 |
16 |
5,1 |
|
Belgique |
8 |
14 |
2,1 |
9 |
6 |
1,9 |
9 |
7 |
2,4 |
|
Autriche |
9 |
13 |
2,0 |
12 |
5 |
1,4 |
8 |
8 |
2,6 |
|
Suède |
10 |
11 |
1,7 |
10 |
6 |
1,7 |
10 |
5 |
1,7 |
|
EUROPE |
638 |
100,0 |
327 |
100,0 |
311 |
100,0 |
|||
Source : BIPE à partir de Sigma Compagnie Suisse de
Réassurance
On n'a retenu ici, pour mieux faire ressortir les contrastes, que les pays
européens de taille à peu près comparable :
Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie.
La population des entreprises d'assurance
des pays comparables de
l'Europe est sensiblement différente.
Tableau
11
Nombre total d'entreprises d'assurance en 1995
68(
*
)
|
|
Assurance-vie |
Assurance non-vie |
Assurance mixte |
Total |
Réassurance spécialisée |
||
|
Pays |
Total |
dont succursales pays tiers |
Total |
dont succursales pays tiers |
Total |
|
|
|
Allemagne |
125 |
4 |
337 |
12 |
|
462 |
36 |
|
Espagne |
151 |
4 |
245 |
|
72 |
468 |
5 |
|
France |
131 |
|
345 |
|
1 |
483 |
20 |
|
Italie |
73 |
2 |
128 |
|
22 |
223 |
8 |
|
Royaume-Uni |
171 |
|
521 |
|
54 |
746 |
48 |
|
Total Europe 15 |
1034 |
|
2649 |
|
|
3933 |
|
|
Total EEE |
1047 |
|
2770 |
|
|
4067 |
|
|
Suisse |
31 |
|
95 |
|
|
126 |
|
Source : Eurostat.
On retrouve un peloton de trois pays dont la population est assez
comparable en nombre et en structure (si l'on tient compte du nombre important
de sociétés d'assurance mixte en Espagne) : Allemagne,
Espagne, France, qui se détachent de l'Italie et sont assez nettement
distancées par le Royaume-Uni qui est le pays de la plus grande
densité assurancielle absolue.
On notera la très grande proximité du nombre des entreprises
d'assurance allemandes et françaises, ainsi que de leur
répartition par grande catégorie d'assurance.
Les sociétés d'assurance des cinq plus grands pays
européens représentent 60 % du total des
sociétés d'assurance de l'Europe des 15.
- Des diversités nationales apparaissent également en
matière de nature juridique des entreprises d'assurance, même si
les totalisations d'Eurostat relatives aux mutuelles sont inférieures
à la réalité (voir sur ce point, le chapitre IV, 3.2.3) en
raison du caractère moins détaillé des données
publiques sur la forme juridique des entreprises d'assurance de certains pays
de l'Union européenne par rapport à celles recueillies en France
par la Commission de Contrôle des Assurances (tableau 12).
Tableau
12
Nombre d'entreprises d'assurance selon leur statut en
1993
69(
*
)
(en nombre et en
pourcentage) hors réassurances
|
Pays |
Sociétés commer-ciales |
% total |
Mutuelles d'assurance |
% total |
Filiales étrangères |
% total |
Autres statuts |
% |
Total |
|
Allemagne |
280 |
53 |
132 |
26 |
77 |
14 |
37 |
7 |
5126 |
|
Espagne |
353 |
40 |
507 |
57 |
28 |
3 |
- |
- |
888 |
|
France |
263 |
43 |
221 |
36 |
124 |
21 |
1 |
- |
609 |
|
Italie |
211 |
80 |
12 |
5 |
35 |
15 |
2 |
- |
265 |
|
Royaume-Uni |
|
|
|
|
146 |
18 |
682 * |
82 |
828** |
* En
chiffre global, le Royaume-Uni cache une grande diversité de formes
juridiques, y compris diverses formes de mutuelles vie ou non-vie, Property and
Indemnity Clubs-Mutuelles d'armateurs-Friendly Societies-Mutuelles de
prévoyance).
* * Chiffre incluant des sociétés spécialisées de
réassurance.
Source : Eurostat.
On remarquera que la part des filiales étrangères sur chaque
marché national est très différente d'un pays à
l'autre, ainsi que le poids contrasté des assurances mutuelles selon les
pays.
La présence institutionnelle, le nombre et le poids économique
des mutuelles sont loin d'être négligeables chez plusieurs membres
de l'Union européenne (sur 162 entreprises d'assurance en Finlande, 136
sont des mutuelles d'assurance), comme on le voit d'après le tableau
suivant :
Tableau
13
Nombre et poids des mutuelles d'assurance en Europe
(15 pays de
l'Union européenne)
|
Pays |
Nombres d'entreprises |
Chiffre d'affaires en millions d'Ecus |
||
|
|
Mutuelles |
Marché |
Mutuelles |
Marché |
|
Allemagne |
122 |
459 |
26 930 |
123 332 |
|
Espagne |
54 |
365 |
2 690 |
23 284 |
|
France |
198 |
485 |
19 693 |
118 864 |
|
Italie |
0 |
225 |
0 |
16 643 |
|
Pays-Bas |
144 |
407 |
2 906 |
29 215 |
|
Finlande |
136 |
162 |
1 468 |
4 184 |
|
Royaume-Uni |
0 |
814 |
0 |
130 298 |
|
Div. pays UE |
120 |
992 |
2 901 |
52 870 |
|
Total UE |
774 |
3 909 |
56 588 |
498 690 |
Source : GEMA.
L'importance relative des mutuelles d'assurance est toutefois plus
significative en nombre qu'en chiffre d'affaires.
- Même les parts de marché des principaux produits d'assurance
dommages sont étonnamment disparates (tableau 14).
Tableau
14
Place des principaux produits d'assurance dommages
(en %
des primes d'assurance non-vie émises)
70(
*
)
|
|
Véhicules à moteur |
Accident Santé |
Incendie et autres dommages |
Responsabilité générale |
Autres 71( * ) |
|
Allemagne |
33,14 |
29,41 |
22,25 |
8,49 |
6,71 |
|
Espagne |
45,93 |
20,08 |
5,00 |
3,47 |
25,52 |
|
France |
34,58 |
20,37 |
25,13 |
5,27 |
14,65 |
|
Italie |
56,00 |
14,59 |
14,89 |
6,81 |
7,71 |
|
Royaume-Uni |
19,53 |
7,20 |
20,97 |
6,15 |
45,15 |
Source : Eurostat.
Le poste d'assurance auto est en principe le plus important sur l'ensemble des
marchés d'assurance dommages (le poste " autres " étant
composite par définition). Son importance particulière en Italie
tient au fait qu'il s'agit de la seule assurance obligatoire de masse, qui
progresse donc nécessairement avec le taux d'équipement des
ménages en automobiles.
La disparité du poste d'assurance santé selon les pays et sa plus
grande importance en Allemagne traduit la place plus importante de
l'assurance maladie privée, comme couverture de substitution au
système d'assurance maladie par la Sécurité sociale
publique (" compulsory social security system ") comme on le verra
plus loin (chapitre III, 5.).
Sur la base de ces quelques critères, et notamment du classement
européen des groupes d'assurances, l'assurance française ne
semble pas spécialement mal placée dans la perspective du
Marché unique : elle dispose d'une bonne taille critique et elle
est bien internationalisée, quoique de manière partielle, en
direction du sud de l'Europe et de l'Afrique. " La position de l'industrie
française des assurances est particulièrement forte en
Europe " va pourtant jusqu'à dire le BIPE de manière
optimiste quant à l'Europe du Nord.
Tableau
15
Classement européen des compagnies d'assurance en
1995
(en milliards de francs)
|
Rang |
Raison sociale |
Pays |
Primes 95 |
|
1 |
Allianz + AGF (Proforma) |
Allemagne |
308 |
|
2 |
UAP-AXA |
France |
277 |
|
3 |
Zurich Group |
Suisse |
112 |
|
4 |
Generali |
Italie |
105 |
|
5 |
Winterthur |
Suisse |
95 |
|
6 |
CNP |
France |
84 |
|
7 |
Commercial Union |
Royaume-Uni |
73 |
|
8 |
ING |
Pays-Bas |
66 |
|
9 |
Prudential |
Royaume-Uni |
63 |
|
10 |
Predica-Pacifica |
France |
53 |
|
11 |
GAN |
France |
52 |
|
12 |
AMB |
Belgique-Pays-Bas |
52 |
|
13 |
Fortis |
Royaume-Uni |
51 |
Source : Les Echos, mars 1997, d'après l'Argus, hors sociétés exerçant principalement en réassurance.