L'ASEAN : un grand marché tourné vers l'innovation

ANNEXE II

AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR

SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE SINGAPOUR

Le Chef du Service économique régional pour l'ASEAN Singapour, le 6 avril 2018

Rédigé par : Alexandra Gourjon
Relu par : Clément Bourgey

Objet : Les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'ASEAN en 2017

En 2017, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'ASEAN ont progressé de 5,9% par rapport à 2016, à 31 Mds EUR. Nos exportations progressent modérément, de 3,7% - en raison principalement d'une diminution des ventes de matériels de transport vers l'Indonésie - tandis que nos importations ont augmenté de 8,1%. Au final, notre déficit commercial en ASEAN s'établit à 850 M EUR en 2017, soit 1,4% de notre déficit total. Si la France est excédentaire vis-à-vis de Singapour (2 ^ème excédent au niveau mondial en raison principalement du rôle de plateforme de réexportation) et de Brunei, elle est déficitaire vis-à-vis des 8 autres pays de la région. La décomposition de nos échanges en 2017 confirme la spécialisation de notre commerce dans la région : les exportations sont portées par l'aéronautique, les produits de luxe et l'agroalimentaire tandis que nos importations sont dominées par les produits informatiques et électroniques et l'industrie du textile et des chaussures. Deux pays se distinguent : Singapour, qui compte pour 44% de nos exportations, et le Vietnam, qui compte pour 32% de nos importations.

1. Une progression modérée de nos exportations vers l'ASEAN : +3,7%

Les exportations françaises vers l'ASEAN ont atteint 15 Mds EUR sur l'ensemble de l'année 2017, en hausse de 3,7%. Avec la reprise du commerce mondial, les ventes vers le hub de transit de Singapour ont augmenté de 10% : elles comptent désormais pour 44% des exportations françaises dans la région. Par ailleurs, nos exportations à destination de la Thaïlande (+33%), la Malaisie (+23%) et le Vietnam (+7,9%) ont également été particulièrement dynamiques. Elles ont en revanche baissé à destination de l'Indonésie (-36%) notamment en raison de la réduction des livraisons d'aéronautique, et des Philippines (-10%). Le reste de nos exportations - soit moins d'1 Md EUR - a connu une tendance moins vigoureuse en 2017. Les marchandises vers le Cambodge, le Laos et le Brunei ont baissé en 2017, contrairement à celles vers la Birmanie (+5,1%).

La faible progression des exportations françaises vers l'ASEAN est notamment liée à une hausse moins importante des ventes de matériels de transports qu'en 2016 : +2,7% en 2017 contre +34% l'année précédente . Ce poste, stratégique puisqu'il représente 41% des exportations vers la région, correspond presque exclusivement aux ventes d'aéronautiques. La situation est toutefois contrastée en fonction du pays considéré : en Indonésie les ventes d'aéronefs enregistrées par les douanes françaises diminuent de moitié à 940 M EUR mais cette baisse importante est compensée par l'expansion des ventes à destination de la Thaïlande (+96% à 1,3 Md EUR), la Malaisie (+47% à 1,0 Md EUR) et Singapour (+19% à 1,7 Md EUR).

Hors aéronautique, les exportations françaises vers l'ASEAN ont atteint 9 Mds EUR, en hausse de 4,5% en 2017 . Cela s'explique par la progression de quatre autres postes destinés en grande partie à la réexportation depuis Singapour. Les parfums et cosmétiques (+21%), la maroquinerie (+11%) et les produits agroalimentaires (+6,8%) augmentent principalement à destination de la cité- Etat bien qu'il y ait une progression des ventes dans l'ASEAN-5. Par ailleurs, les produits informatique et électronique progressent, certes plus lentement (+2,5%), malgré une baisse des ventes en ASEAN-5 (-2,1% à 460 M EUR).

2. Une expansion marquée de nos importations en provenance de l'ASEAN : +8,1%

Les importations françaises depuis l'ASEAN se sont élevées à 16 Mds EUR en 2017, en hausse de 8,1% en g.a. Le Vietnam, dont les ventes à la France augmentent de 14%, demeure notre principal fournisseur dans la région (32% du total ASEAN) en raison de sa spécialisation dans l'électronique (un téléphone Samsung sur deux y est produit) et dans l'habillement (en particulier les chaussures). Nos importations en provenance des autres pays de la zone progressent également à l'exception de la Malaisie (-2,3%) - qui subit une réduction de nos achats de composants électroniques

- et de Singapour - dont les ventes vers la France sont stables. Il faut notamment souligner la hausse des importations depuis les Philippines (+20%), l'Indonésie (+7,7%) et la Thaïlande (+4,1%), soit plus d'un tiers de nos importations en provenance d'ASEAN en cumulé.

Nos achats d'électronique (smartphones, composants électroniques, etc.) et de textile et chaussures ont nettement progressé en 2017 (respectivement 9,2% et 10%). Les importations d'équipements de communication (en provenance essentiellement du Vietnam) et d'ordinateurs (Thaïlande et Vietnam) ont augmenté alors que les composants électroniques (Malaisie et Philippines) ont diminué. Les importations de textile en provenance du Vietnam, composées pour moitié de chaussures, ont augmenté de 10%, à 2,1 Mds EUR. Les achats en provenance du Cambodge, qui propose une large gamme de produits vestimentaires, sont passés à 850 M EUR (+16%). Il faut noter que nos importations d'électronique et d'informatique en provenance de la zone comptent désormais pour environ 11% du total de nos importations mondiales dans ce domaine, ce qui est également le cas pour nos importations de textile, habillement et chaussures.

3. Une hausse de notre déficit commercial vis-à-vis de l'ASEAN : +3,3%

Sur l'ensemble de l'année 2017, la France enregistre un déficit commercial vis-à-vis des pays de l'ASEAN, soit le 7ème solde négatif en 10 ans. A 850 M EUR, il représente 1,4% de notre déficit commercial mondial. Il est en hausse de 3,3% par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique principalement par la faible progression de nos exportations d'avions et par la hausse de nos importations de produits électroniques et de chaussures. Le solde commercial en ASEAN dépend fortement de la conjoncture des secteurs aéronautique et électronique déterminées par les commandes et le lancement de nouveaux produits. Par ailleurs, il faut noter que les disparités au sein de la région continuent d'être importantes : si des excédents commerciaux restent traditionnellement dégagés à Singapour (4,6 Mds EUR en 2017, soit notre 2e excédent mondial), et au Brunei, l'Indonésie enregistre un premier déficit depuis 4 ans alors que les soldes du Vietnam (-3,5 Mds EUR), du Cambodge (-820 M EUR), de la Thaïlande (-390 M EUR), des Philippines, de la Malaisie, de la Birmanie et du Laos sont déficitaires et se dégradent pour la plupart.

ANNEXES

Annexe 1. Évolution des échanges et du solde commercial entre la France et l'ASEAN

(en M EUR)

Source : Douanes (2017)

Annexe 2. Décomposition du solde commercial (en M EUR)

Source : Douanes (2017)

* Dont parfums et cosmétiques

** Inclut les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture

*** Dont les hydrocarbures naturels, produits des industries extractives, électricité, déchets, bois, papier et carton, produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers et produits divers

Annexe 4. Exportations françaises vers l'ASEAN en 2016 et 2017

Source : Douanes (2017)

Annexe 5. Importations françaises en provenance de l'ASEAN en 2016 et 2017

Source : Douanes (2017)